user

Авторизация

Добро пожаловать!

Регистрация

Graf

Компании

Краткое изложение финансового отчета полупроводникового гиганта за 2022 год

 Недавно ряд производителей полупроводников опубликовали свои финансовые отчеты за четвертый квартал и полный 2022 год. В целом в финансовых отчетах за четвертый квартал и весь 2022 год будет преобладать снижение производительности, причем более половины проигравших, и многие компании столкнулись с Ватерлоо.

CPU/GPU: вниз для Intel, вверх для AMD?

 В четвертом квартале прошлого года Intel получила катастрофический финансовый отчет, в котором выручка оказалась намного ниже ожиданий. В 2022 году выручка бизнес-группы клиентских вычислений Intel упадет на 23% по сравнению с прошлым годом, и это бизнес-группа с наибольшим снижением выручки. Оборот клиентского бизнес-подразделения AMD упал на 10% в годовом исчислении, и это было единственное бизнес-подразделение AMD с отрицательным ростом в годовом исчислении в прошлом году. Это показывает, что рынок ПК еще не вышел из корыта.

 На рынке центров обработки данных их производительность сильно различается. В 2022 году годовой доход подразделения центров обработки данных Intel упадет на 15% в годовом исчислении, а AMD вырастет на 64% в годовом исчислении. Доход AMD от центров обработки данных в четвертом квартале составил 1,655 млрд долларов, что на 42% больше, чем 1,163 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

 Кроме того, выручка подразделения встроенных продуктов AMD в четвертом квартале прошлого года составила 1,397 млрд долларов США, увеличившись на 1868% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; 2022 год увеличится на 44% (выручка 23,6 миллиарда долларов), и заявляет, что уверен в завоевании большей доли рынка в 2023 году. Некоторые аналитики считают, что AMD станет одной из немногих полупроводниковых компаний, добившихся роста в 2023 году, и с оптимизмом смотрят на ее конкурентоспособность в области чипов для центров обработки данных.

Чипы памяти: коллективный разгром

 Среди всех чипов память является барометром условий цепочки поставок. В 2022 году чипы памяти потерпят коллективное поражение, поскольку клиенты продолжают обрабатывать большие запасы.

 Выручка и прибыль Samsung Electronics от полупроводникового бизнеса в четвертом квартале резко упали в прошлом году: совокупная выручка составила 20,07 трлн вон (около 16,3 млрд долларов США), что на 24% меньше, чем в прошлом году. Прибыль в секторе чипов упала на 96,9% до 270 миллиардов вон (около 220 миллионов долларов США).

 В четвертом квартале прошлого года SK Hynix объявила о первом квартальном убытке почти за десятилетие. Операционный убыток за четвертый квартал 2022 финансового года составил 1,7012 трлн вон, а чистый убыток — 3,5235 трлн вон. Операционный убыток в четвертом квартале составил 22%, а чистый убыток – 46%. Это был первый квартальный операционный убыток компании с третьего квартала 2012 года.

 Операционная прибыль Micron Technology в четвертом квартале 2022 финансового года составила 6,64 млрд долларов США, сократившись примерно на 20% в годовом исчислении, а ее чистая прибыль составила 1,492 млрд долларов США, что представляет собой резкое снижение на 45% в годовом исчислении. Генеральный директор Micron Санджай Мехротра заявил, что «мы сталкиваемся с самым серьезным дисбалансом спроса и предложения за последние 13 лет». период прошлого года.

 Причина в основном связана с быстрыми изменениями рыночного спроса, особенно с наложением многих негативных факторов, таких как геополитика, рост мировых процентных ставок, российско-украинские конфликты и высокая инфляция.Снижение покупательной способности потребителей привело к исторической слабости. Поставки нижестоящих терминалов, включая мобильные телефоны и ПК, продолжали снижаться, и больше всего пострадали микросхемы памяти.

 Тем не менее, все производители в отрасли ищут позитивные способы решения этой проблемы. Начиная с 2023 года основные производители систем хранения данных будут коллективно способствовать сокращению производства и сокращению поставок чипов из источника. Micron объявила о сокращении планов капитальных затрат на 2023 финансовый год на 30% и сокращении производственных мощностей на 20%. SK Hynix заявила, что сократит капитальные расходы на 50% в 2023 году. Kioxia объявила о сокращении производства пластин на 30% на своем заводе по производству флэш-памяти NAND. Только Samsung Electronics по-прежнему планирует поддерживать в 2023 году тот же уровень капитальных затрат, что и в 2022 году, и готовится к расширению резервов мощностей.

Аналоговый чип: сильное сопротивление давлению, немного слабое

 Данные и сигналы финансового отчета Texas Instruments за четвертый квартал, опубликованные в 2022 году, относительно вялые, что завершает траекторию роста из девяти последовательных кварталов за кварталом. Выручка в четвертом квартале составила 4,67 млрд долларов США, что на 11% меньше, чем в предыдущем квартале, а выручка от моделирования в четвертом квартале составила 3,558 млрд долларов США, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, ожидается, что рынок аналоговых и логических полупроводников замедлится из-за увеличения количества отказов клиентов в Texas Instruments. В то время как генеральный директор TI сказал, что автомобильный рынок был единственным исключением из слабого спроса в прошлом квартале, аналитики ожидают, что заказы на автомобильном рынке начали умеренно снижаться.

 И ADI открыла самый прибыльный год в истории с рекордной выручкой в ​​течение 7 кварталов подряд. Выручка ADI в четвертом квартале 2022 года составила 3,248 млрд долларов США, увеличившись на 39% в годовом исчислении. Все рынки во всех бизнес-сегментах продолжали расти. Продажи чипов для промышленных приложений выросли на 40% в годовом исчислении. на 51% от общей выручки; автомобильные чипы выросли на 49% в годовом исчислении, а доля выручки выросла с 19% до 21%. Доходы за полный финансовый год достигли 12 миллиардов долларов США, при этом рекордные доходы рынка B2B в промышленном, автомобильном и коммуникационном секторах.

 Показатели ON Semiconductor в четвертом квартале прошлого года также превзошли ожидания: выручка составила 2,1036 млрд долларов США, что на 14% больше, чем в прошлом году. Рекордная выручка автомобильной промышленности в размере 989 миллионов долларов в четвертом квартале, что на 54% больше, чем в прошлом году. Годовой доход за 2022 финансовый год составляет 8,3 миллиарда долларов, что на 24% больше, чем в прошлом году.

 Генеральный директор ON Semiconductor заявил, что эти результаты в основном связаны с акцентом на долгосрочные мегатренды, такие как электромобили, передовые системы помощи водителю (ADAS), альтернативные источники энергии и промышленная автоматизация, и привержен ключевым стратегическим инициативам, таким как увеличение производство карбида кремния для поддержки долгосрочных договоров поставки.

 Впрочем, даже солидные аналоговые чипы 2022 года не слишком оптимистичны в отношении первого квартала 2023 года. Texas Instruments ожидает, что клиенты продолжат сокращать запасы в первом квартале 2023 года, при этом показатели других предприятий, помимо автомобильной, будут ниже обычных сезонных условий. ADI также ожидает небольшого сезонного снижения в первом квартале 2023 года.

 Производители аналоговых чипов начали искать новые дополнительные возможности. Texas Instruments заявила, что по мере того, как промышленные и автомобильные клиенты все чаще обращаются к аналоговым и встраиваемым технологиям, увеличивается содержание кремния в отдельных приложениях, что будет способствовать более быстрому росту рынка соответствующих микросхем. С другой стороны, новое поле содержит рынок голубого океана. Генеральный директор и директор ADI Винсент Т. Рош с оптимизмом смотрит на роль аналоговых микросхем в цифровой медицине, аэрокосмической отрасли, энергетике и др. Ожидается, что спрос на аналоговые микросхемы в авиации и энергетике будет сильно расти в ближайшие пять лет.

Европейские полупроводники: извлекая выгоду из автомобильного и промышленного рынков, стабильно выигрывая

 По сравнению со взлетами и падениями североамериканских компаний, европейская полупроводниковая промышленность относительно стабильна, демонстрируя свои положительные стороны перед лицом рыночного спада.

 Финансовый отчет STMicroelectronics за четвертый квартал 2022 года впечатляет, в нем наибольший вклад в него внесли автомобильные и дискретные компоненты. Благодаря высокому спросу в автомобильном и промышленном секторах чистая выручка STMicroelectronics за четвертый квартал составила 4,424 млрд долларов США, превысив консенсус-прогноз рынка в 4,41 млрд долларов США. 2,4%. Выручка в 2022 году составит 16,128 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 26,4%. В будущем он расширит производство 12-дюймовых пластин и увеличит мощность производства карбида кремния. Ожидается, что к 2023 году выручка компании составит от 16,8 до 17,8 млрд долларов. Видно, что рост ST в 2023 г. также носит консервативный характер.

 Годовой доход NXP в 2022 году составит 13,21 миллиарда долларов США, и компания также хорошо себя зарекомендовала в области автомобильных чипов. Выручка в четвертом квартале составила 3,312 млрд долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 9%, чистая прибыль составила 734 млн долларов США, увеличившись в годовом исчислении на 20%. Среди них выручка от автомобильных чипов увеличилась на 17% в годовом исчислении до 1,805 млрд долларов США, что составляет 54,5% выручки.

 Первый квартал 2023 финансового года (финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2022 г.) для Infineon оказался еще более прибыльным. Выручка в первом квартале составила 3,95 млрд евро (примерно 4,34 млрд долларов США), что на 25% больше, чем за тот же период прошлого года. Среди них автомобильный бизнес внес 1,87 млрд евро. Рост чистой прибыли был еще сильнее, почти на 60% по сравнению с прошлым годом! Infineon даже немного повысила прогноз на 2023 финансовый год. Анализ показал, что основная причина выдающегося финансового отчета Infineon заключается в том, что высокие продажи чипов в автомобильном и промышленном секторах компенсировали слабый спрос на смартфоны, ПК и центры обработки данных.

 Нет сомнения, что автомобильная промышленность создала тройку европейских полупроводников. Благодаря традиционным преимуществам Европы в машиностроении и автомобилестроении, европейские полупроводники являются наиболее конкурентоспособными в области силовых и автомобильных полупроводников. Три гиганта, Infineon, ST и NXP, имеют небольшие колебания по сравнению с американскими и азиатскими производителями. Все три гиганта являются классическими IDM, с относительно стабильными и традиционными продуктовыми линейками и областями применения, они не связаны с крупномасштабным бизнесом памяти и продуктовыми линейками, а также не имеют процессоров для мобильных телефонов.

 Вывод: Из финансовых отчетов различных компаний за 2022 год видно, что на рынке полупроводников в настоящее время наблюдается ситуация «восхода солнца на востоке и дождя на западе». Производители, ориентированные на высокопороговые рынки с длительным циклом, такие как автомобили и промышленность, наблюдают устойчивый рост производительности и прибыли. Предприятия, ориентированные на рынки потребительской электроники, такой как мобильные телефоны, планшеты и ПК, пострадали от резкого снижения производительности. Тем не менее, оба типа производителей являются опытными игроками, которые находятся на рынке десятилетиями, и у них есть решимость, уверенность и эффективные меры, чтобы справиться со спадом в отрасли.